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俄羅斯電商平臺奧松控股公司（Ozon Holdings PLC）將在美國首次公開發(fā)行（IPO）中籌集9.9億美元。
此前，路透社報道Ozon的IPO至少達5億美元。根據(jù)Ozon本周二最新的一份聲明，Ozon計劃發(fā)行3300萬份ADS，籌集約9.9億美元。發(fā)行價為每股30美元，此前的發(fā)行區(qū)間為22.5美元至27.5美元。
Ozon計劃將IPO所得用于公司一般用途。高盛集團（GoldmanSachsInc.）、摩根士丹利（MorganStanley）、花旗集團（CitigroupInc.）、瑞銀集團（UBS GroupAG）和三家俄羅斯銀行一起管理此次出售。承銷商可以選擇在30天內(nèi)購買多達495萬股股票。
此次Ozon的9.9億美元IPO是自En+Group于2017年以15億美元IPO以來規(guī)模最大的俄羅斯上市企業(yè)。
招股書顯示，Ozon兩大股東Sistema和Baring Vostok Private Equity Funds已經(jīng)認購了1.35億美元Ozon的股票。IPO前，兩家各持有45.2%和45.1%的股份。IPO后，兩者持股均降為37.9%。
與2019年同期相比，今年前三季度Ozon收入增長約70%。招股書顯示，Ozon今年前三季度收入為665.99億盧布，去年同期收入為391.59億盧布；Ozon在2018年、2019年收入分別為372.2億盧布和601.04億盧布。
僅今年前三季度的收入就已超過2019年的總收入，雖然收入激增，但Ozon近三年來都在虧損。招股書顯示，Ozon在2018年、2019年虧損58.74億盧布和186.12億盧布，今年前三季度虧損118.07億盧布，三年不到的時間總共虧損了362.93億盧布（約合4.8億美元）。
從上圖還可發(fā)現(xiàn)，營收包括商品銷售收入和服務收入，2018年，商品銷售收入占總收入91%，服務收入占9%；至今年前三季度，服務收入占比提升至21%。
根據(jù)招股書，Ozon雖還處于虧損狀態(tài)，但其在俄羅斯電商市場的占有率一路飆升。
2018年、2019年及今年前三季度，Ozon的GMV（成交總額）分別為418.88億盧布、808.15億盧布和121.566億盧布，分別占俄羅斯電商市場GMV的0.9%、17.4%和45%。
訂單量方面，2018年、2019年及今年前三季度，平臺訂單量分別為1530萬、3180萬和4430萬。
活躍買家方面，2018年和2019年平臺活躍買家分別為480萬和790萬。今年前三季度平臺活躍買家為1140萬，較去年同期相比增長73%。
俄羅斯領土面積世界排名第一；人口約1.47億，居世界第九。由于國土遼闊，人口分配不均，俄羅斯的物流基礎較差，電商行業(yè)發(fā)展緩慢，去年電商滲透率只有6%。但俄羅斯電商平臺眾多， Ozon之外，還有Wildberries、Yandex.Market、Mvideo、Citilink、Joom。除了本土平臺，近年俄羅斯電商市場還有國外玩家，比如大家熟知的Aliexpress全球速賣通和亞馬遜等。