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文章轉(zhuǎn)載自微信公眾號后浪小小班
作者 | 后浪小小班
本文根據(jù)《2022年世界貿(mào)易統(tǒng)計評論》和聯(lián)合國（UNComtrade）最新發(fā)布的數(shù)據(jù)，對2021年世界紡織品服裝貿(mào)易格局進行了全面梳理。受持續(xù)的疫情和企業(yè)為應(yīng)對不斷變化的商業(yè)環(huán)境而不斷演變的生產(chǎn)和采購策略的影響，2021年的全球紡織品和服裝貿(mào)易格局既有延續(xù)性，也有新趨勢。具體來說：
模式#1：隨著全球經(jīng)濟從COVID中復(fù)蘇，2021年全球服裝出口蓬勃發(fā)展，而由于前一年的高貿(mào)易量，全球紡織品出口增長大幅放緩。
具體而言，得益于消費者的強勁需求，2021年全球服裝出口全面反彈至疫情前水平，突破5488億美元，較2020年大幅增長21.9%。服裝行業(yè)并非孤軍奮戰(zhàn)。隨著經(jīng)濟活動基本恢復(fù)，2021年全球商品貿(mào)易也同比增長26.5%，創(chuàng)下數(shù)十年來最快增速。
相比之下，2021年全球紡織品出口額增長放緩至 7.8%（即達到 3542 億美元），落后于大多數(shù)行業(yè)。然而，這種模式是可以理解的，因為在大流行期間對個人防護設(shè)備 (PPE) 的高需求推動下，紡織品貿(mào)易在 2020 年保持高水平。
然而，由于全球經(jīng)濟放緩和消費者需求疲軟，全球紡織品和服裝貿(mào)易可能在未來面臨強大的逆風。值得注意的是，在通貨膨脹加劇、能源成本高企和全球供應(yīng)鏈緊縮的情況下，從世界銀行到國際貨幣基金組織 (IMF) 等主要國際經(jīng)濟機構(gòu)一致預(yù)測全球經(jīng)濟將放緩。同樣，世界貿(mào)易組織（WTO）預(yù)測，2022 年世界商品貿(mào)易增速將降至 3.5%，2023 年進一步降至 1%。因此，全球紡織品和服裝貿(mào)易可能會陷入停滯不前的困境。未來兩年增長或適度下降。
模式#2：COVID 并未從根本上改變紡織品出口的競爭格局，但影響了出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。與此同時，2021年全球紡織品出口的一些長期結(jié)構(gòu)性變化仍在繼續(xù)。
具體而言，中國、歐盟（EU）和印度在2021年仍然是全球三大紡織品出口國，這一格局已經(jīng)保持了十多年的穩(wěn)定。2021年，前三名合計占全球紡織品出口的 68%，與大流行前（2018-2019 年）的 66.9% 相似。其他進入 2021 年前十名的紡織品出口商也與一年前和大流行之前（2018-2019 年）相同。
與此同時，2021年十大紡織品出口國的增長率差異顯著，從-5.5%（中國）到47.8%（印度）不等。需求從 PPE 轉(zhuǎn)向與服裝相關(guān)的紗線和織物是造成這一現(xiàn)象的關(guān)鍵因素。例如，2021 年中國 PPE 相關(guān)紡織品出口減少超過 330 億美元（或下降 43%）。相比之下，全球針織面料出口（SITC 代碼 655）在 2021 年飆升超過 30%，其中以印度為首（ 74%）和巴基斯坦（上漲 72%）。盡管如此，隨著消費者生活方式接近“新常態(tài)”，預(yù)計紡織品出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)將很快企穩(wěn)。
另一方面，中等收入發(fā)展中國家在紡織品出口中繼續(xù)扮演更重要的角色，而發(fā)達國家的市場份額在疫情之前就已經(jīng)出現(xiàn)。例如，美國、德國和意大利在2000年代引領(lǐng)全球紡織品出口，占據(jù)了20%以上的市場份額。然而，這三個國家的份額在2019年降至12.8%，并在2021年創(chuàng)下11.3%的新低。相比之下，中國、越南、土耳其和印度等中等收入發(fā)展中國家已進入擴大紡織制造的發(fā)展階段。因此，它們在全球紡織品出口中的市場份額穩(wěn)步上升。這些國家也實現(xiàn)了更平衡的紡織品/服裝出口比例，這意味著更多的紡織原料，如紗線和織物可以在當?shù)厣a(chǎn)，而不是依賴進口。例如，以服裝產(chǎn)品競爭力著稱的越南，2021年紡織品出口創(chuàng)下115億美元的新高，在全球排名第六。越南的紡織品/服裝比率也從 2005 年的 0.15 翻了一番，達到 2021 年的 0.37 。未來幾年越南的紡織品出口可能會超過美國，這并非不可能。
格局三：2021年全球服裝出口大國脫穎而出。同時，服裝出口商競相成為中國的替代者，但似乎還沒有明顯的贏家。
消費者需求激增和COVID相關(guān)供應(yīng)鏈中斷顯著影響了2021年全球服裝出口格局。由于時尚品牌和零售商急于尋找采購能力，產(chǎn)能規(guī)模大且供應(yīng)相對穩(wěn)定的國家服裝出口增長最快出口。例如，除了遭受幾個月 COVID 封鎖的越南外，所有其他前五名服裝出口國在 2021 年的出口增長均超過 20%，例如中國（增長 24%）、孟加拉國（增長 30%）、土耳其（上漲 22%）和印度（上漲 24%）。
作為另一個重要趨勢，許多國際時尚品牌和零售商一直在努力減少從中國采購服裝，這是受各種經(jīng)濟和非經(jīng)濟因素（從成本考慮、貿(mào)易緊張局勢到地緣政治）的推動。值得注意的是，盡管 2021 年表現(xiàn)強勁，但 2022 年（1 月至 9 月）中國僅占美國服裝進口的 23.1%，遠低于 2015 年的 36.2%。同樣，中國在歐盟、日本和加拿大服裝進口中的市場份額同期市場也下跌，表明這是一種全球現(xiàn)象。
隨著來自中國的服裝采購減少，時裝公司積極尋找替代采購目的地，但最新的貿(mào)易數(shù)據(jù)顯示尚無明確的贏家。例如，“下一個中國”最熱門的兩個候選國越南和孟加拉國在2021年的世界服裝出口中所占份額分別為6.5%和5.7%，仍遠遠落后于中國（32.1%）。有趣的是，從2015年到2021年，僅次于中國的全球前四大服裝出口國（即孟加拉國、越南、土耳其和印度）并沒有實質(zhì)性地獲得新的市場份額。相反，中國失去的市場被“世界其他地區(qū)”填補了。
此外，最近的研究表明，隨著管理風險和提高采購靈活性成為更緊迫的優(yōu)先事項，許多時裝公司已在 2022 年轉(zhuǎn)回采購多元化戰(zhàn)略。換句話說，未來幾年世界服裝出口市場可能變得更加“擁擠”和競爭激烈。
模式 4：區(qū)域供應(yīng)鏈仍然是全球紡織品和服裝貿(mào)易的重要特征。
有幾個因素支持和塑造區(qū)域紡織品和服裝貿(mào)易模式。
首先，由于服裝生產(chǎn)通常需要靠近紡織材料的產(chǎn)地，許多發(fā)展中的服裝生產(chǎn)國嚴重依賴進口紡織材料，主要來自同一地區(qū)較發(fā)達的經(jīng)濟體。
其次，通過降低貿(mào)易壁壘，區(qū)域自由貿(mào)易協(xié)定還在財政上鼓勵服裝生產(chǎn)商，特別是在亞洲、歐盟和西半球 (WH)，使用本地或區(qū)域制造的紡織材料。此外，時裝公司對“近岸外包”的興趣支持了區(qū)域供應(yīng)鏈，以及鄰國之間的相關(guān)紡織品和服裝貿(mào)易流動。
最新貿(mào)易數(shù)據(jù)顯示，盡管疫情期間供應(yīng)鏈出現(xiàn)混亂，但亞洲區(qū)域紡織品和服裝貿(mào)易格局進一步加強。
具體而言，2021 年，多達 82% 的亞洲國家紡織品進口來自亞洲，高于 2015 年的 80%。尤其是中國，作為其他亞洲服裝出口國的主要紡織品供應(yīng)商，發(fā)揮了更加突出的作用國家。例如，2021 年越南超過 60% 的紡織品進口來自中國，較 2005 年的 23% 大幅增加。同樣的模式也適用于巴基斯坦、柬埔寨、孟加拉國和東南亞國家聯(lián)盟 (ASEAN) 成員國。
2022年1月，涉及亞洲所有主要經(jīng)濟體的大型自由貿(mào)易協(xié)定區(qū)域全面經(jīng)濟伙伴關(guān)系協(xié)定（RCEP）生效。該協(xié)議的關(guān)稅削減和非常寬松的原產(chǎn)地規(guī)則有望推動亞洲地區(qū)紡織品和服裝貿(mào)易的蓬勃發(fā)展，并進一步深化其區(qū)域經(jīng)濟一體化。
除亞洲外，歐盟區(qū)域紡織品服裝貿(mào)易格局（或所謂歐盟內(nèi)部貿(mào)易）也呈現(xiàn)良好態(tài)勢。2021年，歐盟國家50.8%的紡織品進口和37%的服裝進口來自其他歐盟成員國。由于許多歐盟國家承諾維持本地紡織品和服裝生產(chǎn)而不是外包，這種模式在過去十年中幾乎沒有變化。
相比之下，西半球 (WH) 的紡織品和服裝供應(yīng)鏈（例如，在墨西哥或中美洲使用美國或當?shù)刂圃斓募徔椘分圃斓姆b）近年來似乎舉步維艱。截至 2021 年，只有 20% 的 WH 國家紡織品進口來自 WH，低于 2015 年的 26%。同樣，2021 年 WH 國家（主要是美國和加拿大）僅從 WH 進口了 14.6% 的服裝，低于 15.3% 2015 年的百分比，遠低于歐盟同行（2021 年為 37%）。有趣的是，美國和加拿大時裝公司表示有興趣擴大近岸外包是否會扭轉(zhuǎn)這一趨勢。
此外，撒哈拉以南非洲（SSA）的區(qū)域紡織品和服裝貿(mào)易格局也值得關(guān)注。與亞洲和歐盟相比，SSA 服裝生產(chǎn)商使用本地制造的紡織品要少得多（即從 2011 年到 2021 年停滯在 11% 左右），反映出該地區(qū)缺乏紡織品制造能力。大多數(shù)與 SSA 國家的貿(mào)易計劃，如美國主導(dǎo)的非洲增長和機會法案 (AGOA) 和歐盟的除武器外的一切產(chǎn)品 (EBA) 計劃，都對服裝產(chǎn)品采用自由原產(chǎn)地規(guī)則，允許使用第三方紡織品投入。可以研究這種寬松的原產(chǎn)地規(guī)則是否會以某種方式阻礙建立 SSA 自己的紡織品制造部門，或者考慮到 SSA 紡織品生產(chǎn)能力有限的現(xiàn)實，它仍然是必不可少的。
封面圖源：圖蟲創(chuàng)意
（來源：雨果網(wǎng)的朋友們）